合肥颀中科技股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市

          招股说明书提示性公告

(资料图片仅供参考)

        保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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   合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、

                          “发行人”或“公司”）

首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交

所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监许可〔2023〕415 号文同意注册。

                            《合肥颀中科技股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ：

https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网：

https://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ：

http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承

销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                           本次发行基本情况

股票种类              人民币普通股（A 股）

每股面值              人民币 1.00 元

                  本次向社会公众发行 20,000.0000 万股，占公司发行后总股本的比

发行股数

                  例约为 16.82%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让。

本次发行价格（元/股） 12.10

                  公司高级管理人员、核心员工通过中信建投基金-颀中科技员工参与

发行人高级管理人          战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工资管计划”）参与战

员、员工参与战略配         略配售，实际获配数量为 992.3966 万股。员工资管计划获配股票的

售情况（如有）           限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之

                  日起开始计算。

保荐人相关子公司参         保荐人子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）

与战略配售情况（如         参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的

有）            3.00%，跟投股数为 600.00 万股。中信建投投资有限公司本次跟投

              获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市

              之日起开始计算。

发行前每股收益

              于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益

              于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率         计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润

              除以本次发行后的总股数计算）

发行市净率         2.70 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

              以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产

              本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式          的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限

              售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

              符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上

              海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资

发行对象

              者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会

              或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

承销方式          余额包销

募集资金总额（万元） 242,000.00 万元

发行费用（不含税）     5、发行手续费及其他费用：83.61万元。

              注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书

              中，发行手续费及其他费用为 27.78 万元，差异原因系本次发行网

              上摇号取消了摇号费以及印花税的确定，除前述调整外，发行费用

              不存在其他调整情况。

                   发行人和保荐人（主承销商）

发行人          合肥颀中科技股份有限公司

联系人          余成强           联系电话          0512-88185678

保荐人（主承销商）    中信建投证券股份有限公司

联系人          股权资本市场部       联系电话

      发行人：合肥颀中科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书提示性公告》盖章页）

                    发行人：合肥颀中科技股份有限公司

                             年   月   日

（此页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书提示性公告》盖章页）

            保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                           年   月   日

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